Министерството на финансите официално потвърди, че на 28 август са пласирани успешно на международните капиталови пазари облигации в три транша, деноминирани в евро и щатски долари.
Първият транш се състои от деноминирани в евро облигации със срочност 8 г., обем от 1,75 млрд. евро и лихвен купон 3,625%. Вторият транш се състои от деноминирани в евро облигации със срочност 20 г., обем от 1,25 млрд. евро и лихвен купон 4,250 %. Третият транш се състои от деноминирани в щатски долари облигации със срочност 12,5 г., обем от 1,500 млрд. щатски долара и лихвен купон 5,000 %. Общият обем на тегления дълг е 4,5 млрд лева.
Отчита се, че нивата на презаписване на емисиите и силният интерес на инвеститорите са позволили значително намаляване на цената на финансиране при 8-годишните облигации до рекордно ниското ниво от 135 базисни точки спрямо осреднения лихвен суап, а при 20-годишните – 190 базисни точки. Дебютната емисия облигации в щатски долари също е предизвикала засилен инвеститорски интерес, като в процеса на пласмент на книжата, спредът спрямо референтните американски облигации беше намален до 135 б.т.
Изтъква се, че комбинацията на внимателно подбрания момент за излизане на международните капиталови пазари, както и регистрираните най-ниски стойности на осреднените лихвени суапове и референтните американски книжа от началото на годината насам, е довела до изгодно за държавата финансиране в една изключително несигурна пазарна среда, повлияна от протичащите процеси във външнополитически план, създаващи висока степен на несигурност за икономиката на ЕС и за България.
Тройният транш облигации е част от Средносрочната глобална програма за емитиране на дълг на международните капиталови пазари, като за първи път от 2002 г. насам България емитира облигации на външните пазари, деноминирани в щатски долари.
Дълговата операция е в рамките на определения максимален размер от 11,7 млрд. лв., заложен в Закона за държавния Бюджет за 2024 година, като 10,7 млрд. лв. от него са предназначени за пазарноориентирано дългово финансиране под формата на емисии на ДЦК. До момента на емисията, привлеченото дългово финансиране за тази година е в размер на 1,7 млрд. лв. и е реализирано чрез пласиране на ДЦК на вътрешния пазар в периода април – август 2024 година. До края на 2024 г. Министерството на финансите не планира друго излизане на външните капиталови пазари.
