Петролният шок, предизвикан от войната в Иран, дава нов тласък на пазара на електрически превозни средства (ЕПС), тъй като високите цени на бензина и дизела стимулират потребителското търсене на алтернативи, отбелязва редакционен коментар на Ройтерс.
Икономическите фактори се превръщат в също толкова силен двигател за продажбите на електромобили, колкото са държавните субсидии и „зелената“ идеология – особено в държавите, които са най-силно изложени на риска от прекъсване на доставките на петрол и газ от Персийския залив.
Това има огромно значение както за пазарите на петрол, така и за тези на метали, особено по отношение на суровините, критично важни за производството на електромобили, като литий, никел и мед.
Инвеститорите, залагащи на растеж при металите, загубиха интерес към темата за електромобилите преди няколко години, след като реалността не оправда първоначалния ентусиазъм. Днес основните теми на разговор на пазарите на литий и мед са съответно системите за съхранение на енергия в електропреносната мрежа и центровете за данни.
Въпреки това войните в Близкия изток и Украйна действат като мощни ускорители на революцията в „зеления“ транспорт.
Крайни противоположности
На пръв поглед изглежда, че в сектора на електромобилите не се случва нищо съществено. Според консултантската компания Benchmark Mineral Intelligence (BMI) глобалните продажби на превозни средства с алтернативно задвижване (т.нар. „превозни средства с нова енергия“) са нараснали с едва 4% на годишна база за периода от януари до август.
Този скромен темп на растеж обаче прикрива огромни различия между отделните регионални пазари.
Премахването на схемата за субсидиране, въведена от предшественика му, от страна на американския президент Доналд Тръмп доведе до рязък спад в сектора на електромобилите в САЩ. През август продажбите са намалели с 33% на годишна база, с което общият спад от началото на годината достига 21%.
Американските автомобилни производители се върнаха към конвенционалните двигатели, като се отказаха от планирани инвестиции в нови електрически модели и вериги за доставки на батерии.
Китай е друго слабо звено. На най-големия пазар на електромобили в света продажбите са се свили с 12% на годишна база през периода януари–август.
Това обаче трябва да се разглежда в контекста на по-широкия спад на вътрешния автомобилен пазар, който през август отчете 24% понижение на общите продажби на леки автомобили спрямо предходната година. Сегментът на електромобилите се представя сравнително добре, като делът на превозните средства с алтернативно задвижване достигна нов връх от 65% през миналия месец.
Впрочем, китайските автомобилни компании не изглеждат особено обезпокоени от ситуацията.
Те изнасят рекордни количества електромобили за останалата част на света. През август продажбите в Европа отбелязаха скок от 36% на годишна база, като ръстът от началото на годината достига 29% вследствие на съчетанието между високите цени на горивата и правителствените схеми за субсидиране.
Най-впечатляващ обаче е растежът извън трите най-големи пазара. Според BMI продажбите на електромобили в останалата част на света са се удвоили от началото на годината.
Натиск върху разходите
Според анализатори от консултантската компания Wood Mackenzie, по отношение на общите разходи за притежание, електромобилите с батерии вече са достигнали ценово изравняване с традиционните автомобили с двигатели с вътрешно горене в Китай.
Напливът от евтин китайски износ, съчетан с високите цени на бензина, бързо стопява разликата и на други азиатски пазари.
Но, което е също толкова важно, нагласите на потребителите се променят. За мнозина закупуването на електромобил вече не е ангажимент към „зелената кауза“, а по-скоро икономически избор.
Wood Mackenzie е разработила модел на сценарий, наречен „електрически шок“, при който високите цени на петрола едновременно ускоряват навлизането на електромобили сред потребителите и стимулират правителствата да дадат приоритет на намаляването на зависимостта от изкопаеми горива.
С непрекъснатото подобряване на характеристиките на батериите и спадащите разходи за електромобили, структурната промяна на пазара на леки автомобили може да настъпи много по-бързо от очакваното.
Колкото по-дълго продължава войната, засягаща Иран, и колкото по-дълго Украйна атакува руските петролни рафинерии, толкова по-вероятен става този сценарий.
Натиск върху доставките на метали
Ако секторът на електромобилите излезе от фазата на бавен растеж, това ще означава засилен натиск върху и без това натоварените вериги за доставки на метали.
Според оценките на Wood Mackenzie ще има достатъчно метали, за да се задоволи дори ускореното търсене на електромобили, но – и тук има едно голямо „но“ – това ще е възможно само ако инвестициите в нови производствени мощности се увеличават със същия темп.
Според сценария на компанията за „шок“ на пазара, търсенето на мед би нараснало с допълнителни 2% спрямо базовия сценарий, който предвижда глобалните продажби на електромобили да продължат да растат с умерен темп от 4% годишно.
Това обаче означава, че капацитетът на новите мини ще трябва да нарасне от дългосрочното средно ниво от 850 000 метрични тона годишно до 960 000 тона в периода между 2025 и 2040 г.
Търсенето на литий би нараснало с още 14%, като осигуряването на доставки се усложнява от доминиращия контрол на Китай върху глобалната верига за доставки.
През последното десетилетие пазарите на метали за електромобили изпитваха трудности при балансирането на предлагането и търсенето, което доведе до поредица от резки скокове и сривове на цените.
Напълно възможно е пазарът отново да бъде изненадан и хванат неподготвен, тъй като продажбите на електромобили се ускоряват почти навсякъде извън САЩ. Иронията е, че макар администрацията на Тръмп да забави прехода на САЩ към електрификация на превозните средства, тя неволно убеди голяма част от останалия свят, че е време за преминаване към екологични решения.
