Първа инвестиционна банка обяви плановете си да емитира до 25 млн. лева нови акции. Всяка една от тях ще бъде с номинална стойност в размер на 1 лев и емисионна стойност в размер на 8 лева.
Обяснява се, че новата емисия акции ще позволи на ПИБ да привлече свеж финансов ресурс и същевременно капитал от най-високо качество до 200 млн. лв. Банката възнамерява да използва увеличението на капитала, за да осигури изпълнението на стратегията си за разширяване на пазарното присъствие в банкирането на дребно и кредитирането на малки и средни предприятия.
От ПИБ изтъкват, че с пласирането на новата емисия банката ще изпълни на 100% и последната препоръка на Европейската централна банка. Присъединяването на България към Европейския банков съюз и валутния механизъм ERM II ще предостави на страната едновременно финансовата сигурност на стриктния контрол на ЕЦБ, и достъп до привилегии и облекчения, достъпни за държавите- членки на еврозоната.
Припомняме, преди дни на брифинг в МС премиерът Борисов и финансовият министър Горанов обявиха подновяване на работата по присъединяването ни в механизма ERM II. Борисов заяви, че има сериозните уверения от ЕЦБ и Еврокомисията, че на това наше желание се гледа позитивно. От своя страна финансовият министър посочи, че страната ни има за отстраняване само на още една пречка – установения от ЕЦБ миналото лято недостиг от 263 млн. евро – като Горанов обяви, че планът по увеличението на капитала е изпълнен на 70%.
След емитирането на новите акции общият размер на акционерния капитал ще нарасне от 110 млн. лева на 135 млн. лева. Към 31 март 2020 г. регулаторният собствен капитал на банката е в размер на 1,365 млн. лв.
Емисионната цена е определена след комплексен анализ, отчитащ интересите на всички акционери на банката, който включва:
- Основен фактор за определената цена е балансовата стойност на една акция;
- Пазарни данни и оценки на скорошни сделки по придобиване на други банки в България;
- Финансови показатели, пазарна позиция и големина на банката;
- Очаквано развитие с отчитане на иновативния профил на банката;
- Рисковите фактори и взетите мерки за елиминирането им;
- Отличното състояние на българската банковата система като цяло и положителната перспектива от предстоящото членство в ERM II.
Балансовата стойност на акцията на банката е базирана на одитираните финансови отчети към края на 2019 г. и е в размер на 8.57 лв. за една акция на индивидуална основа и 8.87 лв. за една акция на консолидирана основа. С цел привличане на по-широк интерес сред инвеститорите предлаганата емисионна цена на новите акции включва 10% отстъпка спрямо балансовата стойност на акция на консолидирана база. Към края на месец март счетоводната стойност на акциите на банката нараства допълнително до 8.63 лв. за една акция на индивидуална основа и 8.90 лв. за една акция на консолидирана основа. Реализираният доход на акция през 2019 г. е в размер на 1.25 лв. Увеличението на капитала ще се счита за успешно, ако бъдат записани и платени поне 2 500 000 акции.
В изпълнение на стратегията си за диверсифициране на набора от инструменти за привличане на средства, в края на миналата годината Първа инвестиционна банка успешно пласира емисия облигации в размер на 30 млн. евро. Краткият срок, в който бе реализирана емисията, показа, че интересът сред инвестиционната общност към банката е голям. Инвестирането в една от най-големите банки в страната е най-прекият вход към българската икономика, която показва устойчивост и е на прага към присъединяването си в еврозоната. В същото време банката премина през миналата година цялостен преглед на качеството на активите си и стрестестове според критериите на Европейската централна банка (ЕЦБ).
